Proalpha 9.5 – „Valaha volt legjobb Proalpha kiadás” – 6. rész: Gedys CRM integráció – az ügyfélélmény és vállalati folyamatok új szintje
A versenyelőny megőrzéséhez és az ügyfélkapcsolatok hatékony kezeléséhez a vállalatoknak olyan megoldásokra van szükségük, amelyek nemcsak az operatív folyamatokat támogatják, hanem az ügyfélélményt is a középpontba helyezik. Erre ad választ a Proalpha ERP 9.5 és a Gedys CXM integrációja, amely új dimenziót nyit az értékesítési és ügyfélkapcsolati menedzsment területén.
Ebben a blogcikkben bemutatjuk, hogyan működik az integráció, milyen előnyöket kínál a vállalatok számára, és milyen jövőbeli fejlesztési irányokat tartogat. Az anyag egyaránt szolgál szakmai áttekintésként IT-vezetőknek és döntéshozóknak, valamint inspirációként azoknak, akik keresik a digitális transzformáció következő lépcsőfokát.
CRM és CXM – miért nélkülözhetetlenek az ERP világában?
A ProAlpha ERP hagyományosan erős a gyártás, a beszerzés, a logisztika és a pénzügy területén. Azonban a modern üzleti környezetben az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM – Customer Relationship Management) és annak továbbfejlesztett formája, a CXM (Customer Experience Management) vált kulcsfontosságúvá.
A CXM nem csupán ügyféladatok tárolását jelenti, hanem teljes ügyfélélmény-menedzsmentet:
Leadek és érdeklődők kezelése: az első kapcsolatfelvételtől a minősítésig.
Értékesítési lehetőségek nyomon követése: az érdeklődőből ügyféllé válás teljes folyamata.
Ajánlatkészítés és CPQ (Configure-Price-Quote): személyre szabott ajánlatok kialakítása.
Projekt- és szolgáltatásmenedzsment: jegykezelés, szerviz és technikusi feladatok támogatása.
Mindezt a Proalpha Gedys CXM egy low-code/no-code platformon nyújtja, amely gyorsan testre szabható, mobilon is elérhető, és más rendszerekhez – például Outlookhoz – rugalmasan integrálható.
Az integráció két fő szakasza:
Az ERP és a CXM összekapcsolása nem pusztán technikai feladat: a cél az, hogy a vállalat teljes ügyfél- és értékesítési folyamata átlátható, naprakész és egységes legyen. Ezt két fő integrációs szakasz biztosítja.
Scope 1 – Cég- és kapcsolatadatok integrációja
Az első lépés a master data szinkronizálása:
A CXM-ben rögzített érdeklődők és leadek automatikusan megjelennek az ERP-ben.
Amint egy lead ügyféllé válik, az ERP veszi át az adatgazda szerepet.
Az ERP-ben történő változások (pl. cím módosítása, új kapcsolattartó hozzáadása) visszakerülnek a CXM-be.
Ez a folyamat biztosítja, hogy minden üzleti egység ugyanazzal a naprakész ügyfélinformációval dolgozzon.
Scope 2 – Ajánlat- és értékesítési folyamat integrációja
A második szakasz az ajánlatkezelés és sales opportunity menedzsment integrációjára fókuszál:
Az opportunity-k és ajánlatok mindkét rendszerben láthatók.
Az ajánlatokat az ERP-ben hozzák létre, majd azok automatikusan visszaszinkronizálódnak a CXM-be.
Deeplinkek segítségével egyetlen kattintással válthatunk az ERP és a CXM megfelelő képernyője között.
Az így létrejövő átláthatóság révén az értékesítők, ügyfélszolgálati munkatársak és pénzügyi kollégák mindig ugyanazokat az adatokat látják – megszűnik a duplikáció, a manuális adatbevitel és a hibalehetőség.
Gyakorlati példák – hogyan működik mindez a gyakorlatban?
Új érdeklődő létrehozása a CXM-ben: egy új céget viszünk fel, amely automatikusan átkerül az ERP-be, ahol teljes ügyféltörténet és 360°-os ügyfélnézet épül fel.Ajánlat létrehozása opportunity alapján: a CXM-ben előkészített értékesítési lehetőségből közvetlenül az ERP-ben készül ajánlat, amely PDF formátumban is generálható, majd visszakerül a CXM-be.
Új ajánlat indítása az ERP-ből: az ERP-ből indított ajánlat automatikusan új opportunity-t hoz létre a CXM-ben, ha még nem létezett.
Ezek a folyamatok bizonyítják, hogy az ERP és a CXM közötti kapcsolat teljes körűen kétirányú és rugalmasan használható.
Technológiai alapok – REST API és OpenAPI
Az integráció modern technológiai alapokon nyugszik:
REST API alapú kapcsolódás biztosítja az egyszerű, gyors és szabványos kommunikációt.
OpenAPI formátum gondoskodik a nyílt dokumentáltságról és átláthatóságról.
A belső fejlesztők számára a Backstage felület mutatja a teljes API-készletet, beleértve a fejlesztés alatt álló végpontokat is.
A partnerek és ügyfelek számára a nyílt API Portal biztosítja a hivatalos, élesben elérhető végpontok áttekintését.
Ez a transzparencia garantálja, hogy az integráció jövőbiztos, bővíthető és könnyen illeszthető további rendszerekhez.
Proalpha Home – központi információs hub
A Proalpha Home mint digitális vezérlőpult szintén kulcsszerepet kapott az integrációban:
Az ERP nyitóképernyőjén különféle adatcsempék jeleníthetők meg, amelyek Gedys CXM adatokhoz kapcsolódnak.
Az értékesítők és menedzserek egyetlen felületen láthatják az ügyfélhez kapcsolódó legfontosabb információkat.
Az új funkciók között már a CXM értesítések megjelenítése is elérhető, így nincs szükség rendszer közötti váltogatásra.
Ez a megoldás erősíti a felhasználói élményt és egyszerűsíti a mindennapi munkavégzést.
Jövőbeni fejlesztési irányok
Az integráció jelenlegi funkcionalitása már önmagában is komoly előrelépést jelent, de a roadmap további izgalmas fejlesztéseket tartogat:
DMS (Dokumentumkezelő rendszer) integráció: ajánlatok, szerződések és egyéb dokumentumok központi kezelése.
Pozíciószintű ajánlatadatok szinkronizálása: nem csak összesített értékek, hanem részletes tételek átvitele.
Projektmenedzsmenttel való integráció: komplex értékesítési folyamatok, pl. gépgyártás támogatása.
Új modulok és funkciók a 9.6-os verzióban, amelyek tovább bővítik a lehetőségeket.
Miért éri meg a vállalatoknak?
Az integráció kézzelfogható üzleti előnyöket biztosít:
Gyorsabb értékesítési folyamatok: az ajánlatok készítése és jóváhagyása felgyorsul.
Kevesebb adminisztráció: nincs szükség manuális adatbevitelre a CXM és ERP között.
Jobb ügyfélélmény: az értékesítők mindig naprakész információkkal rendelkeznek.
Nagyobb átláthatóság: minden érintett ugyanazokat az adatokat látja, függetlenül attól, melyik rendszerben dolgozik.
Rugalmasság és bővíthetőség: API-alapú kapcsolódás révén a rendszer jövőbiztos és könnyen illeszthető további eszközökhöz.
Összegzés
A Proalpha ERP 9.5 és Gedys CXM integrációja új korszakot nyit az ügyfélkapcsolat-kezelésben. Az ERP erősségeit – pénzügy, logisztika, gyártás – a CXM ügyfélélmény-központú megközelítésével ötvözve a vállalatok teljes, 360°-os képet kapnak ügyfeleikről, miközben az értékesítési folyamatok egyszerűbbé, gyorsabbá és átláthatóbbá válnak.
Azok a vállalatok, amelyek ma befektetnek ebbe az integrációba, nemcsak a jelenlegi működésüket optimalizálják, hanem egy olyan alapot teremtenek, amely hosszú távon is biztosítja a versenyelőnyt. A digitális transzformáció nem opció, hanem szükségszerűség – a Proalpha és Gedys közös megoldása pedig a legjobb példa arra, hogyan lehet ezt sikeresen megvalósítani.